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Le bureau du certificateur, de la demande à la facture.

Les visites planifiées au bureau arrivent sur l'iPad du certificateur. Les visites faites sur l'iPad reviennent au bureau dès qu'il y a du réseau. Entre les deux, tout le reste.

  1. 1Demande
  2. 2Planifié
  3. 3Visite
  4. 4À vérifier
  5. 5Prêt
  6. 6Émis
  7. 7Envoyé

Demandes et planning

Une demande arrive par téléphone, mail ou agence : vous créez le dossier, vous le planifiez. Le rendez-vous part dans Google Agenda ou Outlook et la visite arrive sur l'iPad.

  • Semaine, jour, mois, par certificateur
  • Glisser-déposer pour déplacer un rendez-vous
  • Fiche client : particulier, agence, notaire, syndic

Mails aux clients

Confirmation du rendez-vous avec la liste des documents à préparer, rappel la veille, envoi du certificat et de la facture. En français ou en néerlandais, avec vos textes.

  • Modèles modifiables
  • Envois automatiques ou manuels
  • Historique dans chaque dossier

Revue et preuves

Avant d'ouvrir Certibru-Res, chaque valeur de la visite se relit avec sa photo ou son document. Les valeurs encore à confirmer sont en tête.

Factures

Brouillon, émission numérotée sans trou, PDF, communication structurée, export UBL pour Peppol. Le dossier passe à « envoyé » quand le certificat et la facture partent.

L'équipe

Certificateurs, secrétariat, administrateur : chacun ses droits. Un administrateur peut voir le carnet comme un certificateur le voit, pour l'aider.

Questions

Le bureau marche-t-il sur Mac ?

Oui : il s'ouvre dans le navigateur, sur PC comme sur Mac.

Puis-je importer mes clients ?

Les fiches clients se créent depuis les demandes. Pour un import plus large, écrivez-nous.

Et la facturation Peppol ?

Chaque facture s'exporte au format UBL, accepté par les plateformes Peppol.

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